E-Mail ja Microsoft Dynamics CRM

Osa Microsoft Dynamics CRM 4: stä Dummies Cheat Sheet

Microsoft Dynamics CRM: n avulla voit käyttää paljon Microsoft-työkaluja asiakassuhteiden hallintaan. Yksi nykyaikaisen työpaikan hyödyllisimmistä työkaluista on sähköposti, joten sinun on oltava ammattitaitoinen sähköpostin luomisessa ja lukemisessa, sähköpostin yhdistämisessä tiettyyn tietueeseen ja kalenterin hallintaan.

Sähköpostin luominen:

1. Valitse valikkopalkista (näytön yläosassa) Uusi → Uusi toiminto → Sähköposti tai napsauta Luo uusi sähköposti -kuvake valikkorivin alla.

2. Valitse sähköpostisi vastaanottaja seuraavasti:

   a. Napsauta suurennuslasi -kuvaketta To-kentän oikealla puolella.

   b. Korosta haluamasi tietue.

   C. Napsauta >> -painiketta siirtääksesi vastaanottajan (t) Valittuihin tietueisiin -ruutuun.

   d. Sulje ikkuna ja palaa sähköpostiin napsauttamalla OK.

3. Kirjoita aihe.

4. Kirjoita avoimen tekstikenttään Aihe -kenttään viesti.

5. Sähköpostin dokumentointi voi olla välttämätöntä. Voit yhdistää tai linkittää viestin tietueeseen seuraavasti:

   a. Napsauta Suurenna-kentän oikealla puolella olevaa suurennuslasi -kuvaketta.

   b. Etsi ja korosta yhteystiedoasi.

   C. Palaa sähköpostiluutuun napsauttamalla OK.

6. Lisää muita vaihtoehtoja halutulla tavalla.

7. Voit lähettää viestisi napsauttamalla Lähetä-painiketta (Tallenna ja sulje).

Sähköpostisi lukeminen:

1. Napsauta navigointipaneelin alaosassa Työpöytä-painiketta.

2. Valitse navigointiruudun yläosasta Toiminnot.

3. Avaa pudotusvalikko ja valitse Sähköposti-painike nuolinäppäimellä.

4. Avaa pudotusvalikosta Näytä-kenttään nuoli ja tee valinta.

Sähköpostin liittäminen tietueeseen:

1. Valitse valikkoriviltä (näytön yläreunassa) Uusi → Uusi toimi → Sähköposti.

2. Täytä tarvittavat kentät (To, Aihe ja vastaavat).

3. Napsauta kentän oikealla puolella olevaa suurennuslasi -kuvaketta.

4. Napsauta Look For -kentän oikealla puolella olevaa pudotusvalikkoa ja valitse yksi kahdestakymmenestä tietueesta luettelossa.

5. Kaksoisnapsauta asianmukaista tietuetta.

Kalenterin katselu:

1. Napsauta navigointialueen alaosassa olevaa Työpaikka-painiketta.

2. Napsauta navigointiruudun yläosassa Omat työt -kohdasta Kalenteri.